出光興産5年債：3年ぶりのアポロ、JFEHDマイナス7bp

21日、出光興産の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 17
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.643％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年11月28日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
主幹事 みずほ/SMBC日興

髪を靡かせた横顔の赤いアポロマークでお馴染みの出光興産が還ってきた。社債の発行は2022年7月以来で、今年8月にR&Iが1ノッチ格上げしてからは初めての起債。レアネームの格上げ後の登場によって人気化し、100億円に対して約2.8倍の需要となった。