21日、GMOフィナンシャルホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 2.271％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+120bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月28日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ
今回と同じ3年で3月に起債した前回の着地水準と、売買参考統計値を参考に国債+120bpで条件決定した。ローンチ・スプレッドは、前回債を10bp、売参値を12bpほど下回ったが、発行額の100億円に対して約1.5倍の需要を集めている。
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