レゾナックHD5年債：売参値の10bp下、厚みに注目

21日、レゾナック・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　5
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　2.033％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+72bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年11月28日
格付け　A（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村

自身の既発債の売買参考統計値をベースに居所を探り、これを10bpほど下回る国債+72bpで340億円ほどのオーダーを獲得した。「+70bp台が投資家にとってのマジックナンバーとなり、人気化した」（みずほ）。社債市場への登場は昨年12月の5年債（250億円、1.409％、国債+68bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和）以来およそ1年ぶり。