1日、オリックスの2本立て5年債(AA:R&I、総額200億円、主幹事:SMBC日興/大和/みずほ/三菱UFJMS/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 5 | 300 | 29/3/19 | 0.677% | +30bp |
222 | 5 | 100 | 29/3/7 | 0.677% | +30bp |
※発行額:億円、第221回債は個人向け
個人投資家向けの第221回債と機関投資家向けの第222回債の同時起債で、総額400億円。このうち、ホールセール債は国債+30bp台半ばまで入れたガイダンスで投資家との会話を始め、最終的にマーケティングレンジ下限の+30bpで200億円ほどのオーダーを獲得した。
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