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オリックス2本立て債:市場の変調に対応

7日、オリックスの2本立て債(AA-:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事
213 5 100 2028/6/13 0.425 33 国債 大和/野村/みずほ/三菱
214 10 100 2033/6/13 0.850 42.4# 絶対値 野村/大和/みずほ/しんきん/日興

※発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

オリックスグループ(2023年2月28日、京都市下京区)
オリックスグループ(2023年2月28日、京都市下京区)

新発債の大量供給とタイトニングが続くなかで投資家の”疲れ”が溜まり、買い目線の後退と銘柄選別色が徐々に鮮明になっている。こうした変調に応じ、目線に沿って5年債を国債+33bp、10年債を0.85%に仕上げ、それぞれ2.2倍ほど、1.5倍ほどのオーダーを獲得した。社債市場への登場は今年度初めてで、10年債は2021年4月以来2年2ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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