22日、オリックスの2本立て債（AA-：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 3 | 200 | 26/11/27 | 0.430％ | +35.6bp# | 野村/大和/三菱/みずほ/日興 |
| 220 | 5 | 200 | 28/11/29 | 0.723％ | +44bp | 野村/大和/三菱/みずほ/しんきん |
※発行額：億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出
今日条件決定することとなるNTTファイナンスによる総額2000億円の案件（AA+：R&I/AAA：JCR、3年・5年・7年・10年、ブックランナー：野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和）が、オリックス3年・5年債の水準を考えるうえでのベースとなった。3年ゾーンについては、社債買い入れオペの落札利回りとの比較感でも検討された一方、金利低下が追い風だった。各100億円程度で始め、いずれも200億円に発行額を増額し、それぞれ1.4倍程度、1.3倍程度のオーダーを獲得している。
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