22日、秋田県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5年度/2
決定方式 主幹事方式
年限 5年
発行額 70億円
表面利率 0.344%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+8.0bp/国債カーブ+8.0bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月20日
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
SDGs債種別 グリーンボンド
第三者評価機関 JCR
発行体として初めてのGBを5年で起債した。先行したGBと同水準の国債カーブ+8bpで、50億円程度から70億円に増額し、160億円程度の最終需要を獲得した。101件が参加し、そのうち98件の投資表明があった。
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