11日、仙台市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6年度/1
年限 最終20年（平均10.25年）
発行額 50億円
表面利率 1.113％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+25bp
参照国債回号 149
参照国債償還日 2034年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 最終2044年4月22日
償還方法 定時償還（各利払日に25万円ずつ償還）
主幹事 大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
先行銘柄と同水準の国債+25bpに着地し、発行額の50億円を超過する需要を獲得した。仙台市の20年定償債は昨年9月以来で、前回は平均11.75年だったが、今回は据え置きなしの平均10.25年のスキームを採用した。
よく読まれている記事
2023年9月13日 仙台市20年定償債：平均11年台+金利上昇で利率過去最高
2024年4月12日 兵庫県が5年・10年2本立て、「選択肢を提供」
2024年3月8日 3月の地方債8日組：5年物、主幹事方式でタイト化容認
2024年2月15日 2月の東京都10年債：需給改善途上、前月並みで盤石に
2024年1月19日 19日の地方ESG債：いずれも100億円未満、2bpを維持
