アイフル3年債：初のソーシャル、前回マイナス7bp

6日、アイフルの3年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　66
年限　3年
発行額　150億円
表面利率　0.870％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+92.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　343
参照国債償還日　2026年6月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2026年6月12日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　SMBC日興/みずほ

発行体にとって初のソーシャル債。調達資金は、子会社を通じた中小企業支援、医療・介護施設支援、新興国の個人への金融サービス提供に関する新規支出やリファイナンスに充当する。昨年12月の3年債（150億円、国債+93.5bp<CEYE算出>、主幹事：野村/大和/みずほ）の実績である0.94％を起点に、当時より起債環境が良好であることに加え、「財務状況の改善や、格付け見通しがポジティブであることを勘案」（野村）してタイト化を狙い、0.87％で570億円ほどのオーダーを取り込んだ。POT方式を採用し、アカウントX・自己ブックはゼロ。11件が投資表明を行っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む