6日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 13
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.088％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+75bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月13日
格付け BBB+（R&I）/A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興
ソーシャル債は2020年9月の35NC5劣後債（BBB-：R&I/BBB：JCR、500億円、1.60％、国債+172.2bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/SMBC日興）で実勢があるが、シニア債でこの商品は初めて。先行銘柄から国債+60bp台を当初は想定したものの、金利上昇によるリスクセンチメントの悪化を受け、1％超が見渡せるレンジに修正し、+75bpで100億円の起債となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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