19日、京阪ホールディングスの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 37
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.589％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月25日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村
発行体のサステナ債は2021年7月の10年物（100億円、0.290％、国債+26.5bp<CEYE算出>、主幹事：SMBC日興/大和/野村）以来で、起債自体も2年6ヵ月ぶり。「民鉄ネームの京阪HDによるサステナ債ゆえに検討されやすかったうえ、足元の良好な環境がプラスに働いた」（大和）ことで、昨年11～12月の銘柄が付けた国債+40bp台半ば～50bp近辺を10bp前後下回る+36bpで500億円超の買いを取り込んだ。
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