19日、商船三井の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 26
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.639％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月25日
格付け A+（JCR）
ブックランナー 大和/野村/みずほ
主幹事 しんきん
SDGs債種別 ブルーボンド
ストラクチャリング・エージェント 大和証券
第三者評価機関 JCR
日本企業では過去に2例あるが、海運業界では世界初のブルー債。業績の変動が大きい海運セクターは社債市場ではネガティブに見られがちだが、ブルー債への共感と、年明け以降の起債環境の改善を受けて、200億円の等倍の需要を集めることに成功した。
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