12日、テルモの2本立て債（AA-：R&I、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 400 | 27/4/23 | 0.519％ | +24bp | 野村/みずほ/三菱/GS/日興 |
| 11 | 5 | 300 | 29/4/25 | 0.686％ | +23bp | 三菱/野村/みずほ/GS/日興 |
※発行額：億円
2017年4月の2本立て債（3年・10年、総額200億円）以来7年ぶりの希少性と、「財務基盤の安定性、それによる高いクレジットへの評価」（みずほ）から強い買いが入り、3年債が国債+24bp、5年債が+23bpと、マーケティングレンジの下方でのプライシングとなり、それぞれ980億円程度、670億円程度のオーダーを取り込んだ。主な参考銘柄だったトヨタファイナンス2本立て債（AAA：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、同1000億円、主幹事：みずほ/大和/野村/三菱UFJMS/SMBC日興/東海東京）との距離は1～4bpとなっている。
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