株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

7日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 173 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.371% 発行価格 100 ローンチ・ス…

7日、都市再生機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 202 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.047% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+9bp/国債カーブ+9bp…

7日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 571 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.711% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 377 参照国債…

7日、住友三井オートサービス(SMAS)の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.290% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…

7日のクレジット市場は、中期物の財投機関債に新発債を上回るスプレッドでの買いが入り、CDSでは、台湾の鴻海精密工業が関心を示しているとされる日産自動車がタイトな水準で取引された。 債券相場で先物(3月限)は前日比46銭安…

7日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 1.650% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69bp …

7日の地方債市場では、2銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 100 35/02/28 1.361 10…

6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額19億ドル、ブックランナー:みずほ/BofA/TD)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…

6日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 32 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 0.937% ローンチ・スプレッド 国債+14.5bp/国債カーブ+13bp 参照…

5日、みずほフィナンシャルグループの8年3ヵ月NC7年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年3ヵ月(8年3ヵ月NC7年3ヵ月) 発行額 6億5000万ユーロ 表面利率 3.295% 発行価格 …

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