東京臨海高速鉄道（りんかい線）が10年サステナビリティボンドを準備中。発行額は50億円で、条件決定は4月中旬を予定している。
コンコルディア・フィナンシャルグループがB3T2債を準備している。年限は10NC5。JCRからAA-の債券格付を取得予定。POT方式を採用する。
すかいらーくホールディングスが社債を準備している。条件決定は4月上旬を予定している。POT方式を採用する。
マツオカコーポレーションの株式売り出しの募集期間が19日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3611/東S 売出株数 108万1200株 売出価格 1816円 売出総額 19億6345万9200円 決議日 3月7日…
日本航空が永久劣後債を準備している。4月上旬の条件決定を予定している。R&IからBBB、JCRからBBB+の予備格付けを取得。各年限の主幹事は以下の通り。
19日、SBI証券の3年劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 2.081％ ローンチ・スプレッド 国債+118bp 参照国債回号 350 参照国債償還日 2028…
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）がTLAC債とAT1債を準備中。GBの発行に当たっては、ICMAのグリーンボンド原則2021などに準拠した「グリーンファイナンスフレームワーク」を策定し、JCRからセカンド・…
JCRは18日、ミネベアミツミの長期発行体格付けをA+（ポジティブ）からAA-（安定的）に引き上げた。債券格付けもA+からAA-に格上げし、国内CP格付けはJ-1からJ-1+に引き上げた。
新晃工業の2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）が13日、条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5年 60億円 0…
日本学生支援機構が次回財投機関債の主幹事に野村証券、SMBC日興証券、東海東京証券を指名した。次回債もソーシャルボンドとして発行し、POT方式の採用を予定している。
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