日本政策金融公庫が2年債（国民生活事業）と5年債（中小企業事業）を準備中。POT方式を採用し、シ団は招聘しない。調達資金は、2024年度における貸出金などに充当し、一部は、令和6年能登半島地震による災害で被害を受けた事業…
10日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額250億円：主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 7 10…
10日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
9日、りそな銀行の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 4.983％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+67bp 償還日 2028年1月22日 格付け…
日鉄興和不動産が発行体として初となるグリーンボンド（GB）を準備中。年限は5年。発行体はグリーン・ファイナンス・フレームワークを策定しており、「グリーンボンド原則2021」と「グリーンローン原則2023」、「グリーンボン…
12月27日、ビースタイルホールディングスが東証グロースに上場した。初値は公開価格の2070円を60.6％上回る3325円を付け、2625円で引けた。ビースタイルグループとして2002年に創業。家事・育児など家庭の都合で…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）のユーロ建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.636 応募者利回り 2.833％（…
大韓航空が3年サムライ債を準備中。韓国輸出入銀行による保証付き。想定格付けはAA-（R&I）とAa2（ムーディーズ）。市場環境を踏まえて近日中のローンチを予定している。
2024年12月25日、アルピコホールディングスが東証スタンダードに上場した。初値は公開価格の191円を5.2％上回る201円を付け、191円で引けた。筑摩鉄道として1920年に創業。流通事業では長野県でスーパーマーケッ…
7日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。…
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