S&Pは17日、野村ホールディングス(BBB+/A-2)とグループの中核子会社(野村証券など、A-/A-2)の格付けを据え置き、アウトルックを安定的からポジティブに変更した。
三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド(TLB)として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…
13日、TOブックスが東証スタンダード市場に上場した。公開価格の3910円を8.06%下回る3595円の初値を付け、3430円で引けた。本田武市代表が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 初値は投資家に…
鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。
神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。
北海道電力の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が13日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 400億円 0.…
PayPayは、2月12日(米国時間)に、米国証券取引委員会に対し、PayPayの普通株式を対象とした米国預託株式(ADS)の米国証券取引所での新規公開計画に関する登録届出書(Form F-1)を公開提出した。PayPa…
13日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.571% ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 381 参照国…
スギホールディングスが初回債を準備している。年限は5年で、発行額は225億円。条件決定は3月上旬を想定。POT方式の採用を予定している。
TOブックスの公募増資と株式売出の募集期間が10日に終了した。13日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 500A/東S 公募・売出株数 90万8500株 公募・売出価格 3910円(仮条件3810…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。