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JR東海が20年グリーンボンド(GB)を準備中。R&Iからセカンド・パーティー・オピニオンを取得し、調達資金はGBフレームワークに記載の地球環境保全に資する新幹線車両更新、増備、新製に関する投資に充当する。

4日、東邦ガスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 48 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.730% ローンチ・スプレッド 国債+24bp/国債カーブ+24bp 参照国債回号 356 参照国債償…

4日、住友金属鉱山の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.730% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照国債回号…

4日、中国電力と東北電力の7年債、中国電と北陸電力の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 中国電力 A+(R)/AA(J) 463 7 300 31/…

4日、トヨタファイナンスの2本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額700億円、主幹事:大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

4日の地方債市場では、5銘柄の10年債と3銘柄の5年債、2銘柄の20年満期一括償還債、愛知県30年債、千葉県20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 10月の第1陣となる銘柄群。9月債で4bpの上方修正を経た…

4日、三井住友信託銀行(SMTB)の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額500億円、主幹事:大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 31 …

4日、リコーリースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 46 4 250 2028/10/11 0…

4日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 77 7 200 2031/10/1…

4日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 190億円 表面利率 1.240% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+75bp プライシング基準 JGB…

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