三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が個人投資家向け2本立てB3T2債を準備中。年限は10.5NC5.5と10.5年。発行額は未定で、条件決定日は来年1月9日を予定している。想定格付けはAA-（R&I）…
都市再生機構が次回債を2月に起債する。ソーシャルボンドとして発行する。同債は国際資本市場協会（ICMA）の「ソーシャルボンド原則（2023年版）」、金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン（2021年版）」に適合する旨、R…
12日、BPCEの6本立て債（総額1099億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A+(R)/(S)…
12日、荒川化学工業の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 2.021％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+140bp 参照国債回号 349 参照国債償…
トヨタファイナンスが社債を準備中。発行額は未定で、条件決定は1月中旬を予定している。
ユカリアの公募増資と株式売り出しの募集期間が9日に終了した。12日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 286A/東G 公募・売出株数 1031万900株 公募・売出価格 1060円 公募・売出総額 1…
11日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド（総額137億円、主幹事：日興/みずほ/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 182 2 40 2026/…
日本生命保険は11日、関連法人等であるレゾリューションライフグループホールディングスの株式の約77％を取得し完全子会社化すると発表した。また、ナショナルオーストラリア銀行（NAB）が保有する日生の連結子会社であるMLC …
11日、スタンレー電気の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 1.262％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 365 参照国債…
中日本高速道路が5年債を準備している。発行額は未定で、条件決定は最速1月中旬を予定している。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
