20日のクレジット市場は、1兆円規模のリテール債の準備が報じられたソフトバンクグループについて、供給増への警戒でドル債が弱含む一方、円債は横ばい、CDSはタイト化と、反応が分かれた。 債券相場で先物（9月限）は前日比30…
三菱電機は20日、米国のPCI Energy Solutions（PCI）の全持分を取得し完全子会社化することについて決定し、PCIとの間で合意した。
JCRは20日、明治ホールディングスの長期発行体格付け（AA-）の見通しを安定的からポジティブに変更した。発行登録予備格付けはAA-、国内CP格付けはJ-1+に据え置いた。
19日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/Danske/SG）が条件決定した。以下は案件レビ…
20日、日本高速道路保有・債務返済機構の15年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 361 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 3.532％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+12…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 84 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.689％ ローンチ・スプレッド 国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…
20日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 232 発行額 103億円 表面利率 3.45％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 383 参照国債償…
19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月26日 格付け…
アコムが3年債を準備している。発行額は100億円程度、条件決定は25日。POT方式の採用を予定している。
静岡市が新たな取り組みを相次いで進めている。今年度中に、自身初となるESG債の個別発行を予定しているほか、7月3日には初のテーマ債である「浸水対策ボンド」（2.087％、国債カーブ+13bp、5億円、主幹事：SMBC日興…
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