11日は、あらたと古河機械金属、ジェイテクト、セイコーエプソン、大日本印刷、三菱UFJフィナンシャル・グループ（劣後）、群馬銀行（同）、東京センチュリー（同）、関西電力、JERA、中日本高速道路、住宅金融支援機構、グリー…
10日、東日本高速道路の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額650億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
9日、オリンパスの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.526％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+92…
積水化学工業は10日、豪州の宅地開発・住宅建設会社であるAusbuild Group Pty Ltd.とAusbuild Partners Pty Ltd.（総称して「Ausbuild社」）の持分51％を子会社のSEKI…
10日、東急の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額550億円、取りまとめ：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 23 3 100 29/09/14 2…
9日、かんぽ生命保険の30NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 10億ドル 表面利率 6.500％ ローンチ・スプレ…
トヨタファイナンスが社債を準備中。条件決定は10月上旬を予定している。
KOMPEITO<618A>の公募増資と株式売出の募集期間が9日に終了した。11日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 618A/東G 公募・売出株数 418万9300株 公募・売出価格 1…
中央自動車工業<8117>の株式売出の募集期間が9日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 8117/東S 売出株数 354万8600株 売出価格 2134円 売出総額 75億7271万2400円 決議日 …
8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額35億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
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