18日、コンコルディア・フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 10年（10NC5） 発行額 200億円 表面利率 2030年4月25日まで1.786％、翌日以降6ヵ…
18日、ソフトバンクグループの2本立て5年債（A：JCR、総額6200億円）が条件決定した。内訳は、6000億円のリテール債（主幹事：野村/大和/SBI/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興）と200億円のホールセール債…
18日、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 38億円 表面利率 1.600％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+3…
17日、JERAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.125％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 350 参照国債償還…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額161億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
スズキの株式売り出しの募集期間が16日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 7269/東P 売出株数 9570万9000株 売出価格 1492円 売出総額 1427億9782万8000円 決議日 4月7日 条件決定日…
16日、住友ゴム工業の2本立て債（A+：JCR、総額200億円、主幹事：大和/野村/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 27 5 150 2030/4/…
15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の3本立てグローバルドルTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額30億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
15日、日本郵船の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 49 年限 5年 発行額 160億円 表面利率 1.241％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 3…
J.フロントリテイリングが5年サステナビリティボンドを中心に起債を準備している。サステナビリティボンドの調達資金は、全額を子会社への投融資資金に充当し、子会社はザ・ランドマーク名古屋栄の建設、再生可能エネルギー由来電力の…
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