三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が個人投資家向け2本立てB3T2債を準備中。年限は10.5NC5.5と10.5年。発行額は未定で、条件決定日は来年1月9日を予定している。想定格付けはAA-(R&I)…
都市再生機構が次回債を2月に起債する。ソーシャルボンドとして発行する。同債は国際資本市場協会(ICMA)の「ソーシャルボンド原則(2023年版)」、金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」に適合する旨、R…
12日、BPCEの6本立て債(総額1099億円、ブックランナー:大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A+(R)/(S)…
12日、荒川化学工業の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 2.021% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+140bp 参照国債回号 349 参照国債償…
トヨタファイナンスが社債を準備中。発行額は未定で、条件決定は1月中旬を予定している。
ユカリアの公募増資と株式売り出しの募集期間が9日に終了した。12日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 286A/東G 公募・売出株数 1031万900株 公募・売出価格 1060円 公募・売出総額 1…
11日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド(総額137億円、主幹事:日興/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 182 2 40 2026/…
日本生命保険は11日、関連法人等であるレゾリューションライフグループホールディングスの株式の約77%を取得し完全子会社化すると発表した。また、ナショナルオーストラリア銀行(NAB)が保有する日生の連結子会社であるMLC …
11日、スタンレー電気の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 1.262% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 365 参照国債…
中日本高速道路が5年債を準備している。発行額は未定で、条件決定は最速1月中旬を予定している。
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