株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

S&Pは17日、野村ホールディングス(BBB+/A-2)とグループの中核子会社(野村証券など、A-/A-2)の格付けを据え置き、アウトルックを安定的からポジティブに変更した。

三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド(TLB)として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…

13日、TOブックスが東証スタンダード市場に上場した。公開価格の3910円を8.06%下回る3595円の初値を付け、3430円で引けた。本田武市代表が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 初値は投資家に…

鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。

神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。

北海道電力の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が13日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 400億円 0.…

PayPayは、2月12日(米国時間)に、米国証券取引委員会に対し、PayPayの普通株式を対象とした米国預託株式(ADS)の米国証券取引所での新規公開計画に関する登録届出書(Form F-1)を公開提出した。PayPa…

13日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.571% ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 381 参照国…

スギホールディングスが初回債を準備している。年限は5年で、発行額は225億円。条件決定は3月上旬を想定。POT方式の採用を予定している。

TOブックスの公募増資と株式売出の募集期間が10日に終了した。13日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 500A/東S 公募・売出株数 90万8500株 公募・売出価格 3910円(仮条件3810…

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