10日、テルモが実施した海外売り出しが条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 4543/東P 売出株数 7321万1900株 売出価格 2493.5円 売出総額 1825億5387万2650円 割引率 4.00％（仮…
JCRは11日、ゼンショーホールディングスの長期発行体格付けをBBB+からA-に引き上げた。見通しは安定的。債券・発行登録予備格付けもBBB+からA-に、劣後ローン格付けはBBB-からBBBに、国内CP格付けはJ-2から…
10日、丸紅の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.458％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+97bp 償還日 2029年9月19日 格付け B…
10日、芙蓉総合リースの35NC5劣後サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年（35NC5） 発行額 200億円 表面利率 1.920％ 発行価格 100 ロ…
日本政策金融公庫が2年債・400億円（国民一般向け業務）と3年債・100億円（農林水産業者向け業務）を準備中・主幹事に野村証券とSMBC日興証券、大和証券、みずほ証券を指名した。調達資金は、2024年度における貸出金など…
6日、イチネンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.500％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 356…
豊田通商が5年債を準備中。発行額は100億円で、条件決定は13日を予定している。
6日、京阪ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.790％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照…
6日、群馬銀行の永久NC5.25劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 発行額 100億円 表面利率 2.305％（下記参照） 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+180bp 参照国債回号 357…
6日、住友化学の35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 35年（35NC5） 発行額 1000億円 表面利率 3.300％（下記参照） 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+280b…
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