24日のクレジット市場は、先日に募集が終了したソフトバンクグループのリテール劣後債が、本来は対象外の機関投資家に販売された可能性があるとの見方が示された。 ソフトバンクGの35NC5リテール劣後債は4.97％で今月10日…
24日、光通信の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額200億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 56 5 100 203…
24日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 3.241％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 …
野村ホールディングスがB3T2債（グリーンボンド）を準備している。年限は10NC5。グリーンボンドの適格性について、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2025」、環境省の「グリーンボンドガイドライン 2…
23日、犬猫生活が東証グロース市場に上場した。公開価格の2990円を17.06％上回る3500円の初値を付け、4200円で引けた。佐藤淳代表が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 公募価格を上回るスター…
22日、SQUEEZEが東証グロース市場に上場した。公開価格の3110円を4.50％上回る3250円の初値を付け、3195円で引けた。舘林真一CEOが東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 舘林CEO：し…
23日、インドネシア共和国の4本立てサムライ債（Baa2：ムーディーズ/BBB：S&P/フィッチ、総額1721億円、ブックランナー：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下…
21日、テルモの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.488％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+60bp 償還日 2031年4月28日 格付け …
すかいらーくホールディングスが10年債を準備中。発行額は30億円で、24日の条件決定を予定している。
住友ファーマの公募増資の募集期間が22日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4506/東P 公募株数 5130万4400株 （国内募集：2180万4400株、海外募集：2950万株） 公募価格 1990円 公募総額…
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