株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

6日、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(SMTPF)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 2.082% ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国…

6日、住友三井オートサービス(SMAS)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.047% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回…

信越化学工業の株式売出の募集期間が6日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4063/東P・名P 売出株数 2368万1700株 売出価格 5062円 売出総額 1198億7676万5400円 決議日 1月27日 条…

6日、ポケットカードの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.142% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 362 参照国債…

6日、中部国際空港の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 96億円 表面利率 1.833% ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号…

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債(SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 6.25NC5.2…

6日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.347% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+67bp …

6日、科学技術振興機構(JST)の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 2年 発行額 200億円 表面利率 1.281% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+6bp/国債カーブ+3.5bp…

6日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

6日、JERAの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 1.977% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…

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