株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

北海道電力の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が13日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 400億円 0.…

PayPayは、2月12日(米国時間)に、米国証券取引委員会に対し、PayPayの普通株式を対象とした米国預託株式(ADS)の米国証券取引所での新規公開計画に関する登録届出書(Form F-1)を公開提出した。PayPa…

13日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.571% ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 381 参照国…

スギホールディングスが初回債を準備している。年限は5年で、発行額は225億円。条件決定は3月上旬を想定。POT方式の採用を予定している。

TOブックスの公募増資と株式売出の募集期間が10日に終了した。13日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 500A/東S 公募・売出株数 90万8500株 公募・売出価格 3910円(仮条件3810…

酉島製作所が10日、住友重機械工業から新日本造機と、その子会社である新日造エンジの譲受を決議した。

9日、みずほフィナンシャルグループのユーロ建て2本立てTLAC債(A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額12.5億ユーロ、ブックランナー:みずほ/CA/HSBC/ロイズ/ナティクシス)が条件決定した。以下は案件レ…

九州リースサービスが5年債を準備している。発行額は50億円、条件決定は最速で2月下旬を予定している。

商工組合中央金庫がAT1債を準備している。発行額は200億円で、20日の条件決定を予定している。POT方式を採用予定。

京王電鉄が3年グリーンボンド(GB)を準備中。同社は、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則2025」、「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定…

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