17日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 102 年限 2年 発行額 500億円 表面利率 0.811％ ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+3.5bp 参照国債回号 347…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
丸井グループの株式売出の募集期間が16日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 8252/東P 売出株数 893万8800株 売出価格 2871円 売出総額 256億6329万4800円 決議日 7月7日 条件決定日 …
日本ハムの株式売出の募集期間が16日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 2282/東P 売出株数 953万5900株 売出価格 4809円 売出総額 458億5814万3100円 決議日 7月2日 条件決定日 7月…
16日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額1008億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…
みのやが18日に東証スタンダードに上場する。公募増資と株式売出の募集期間が15日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 386A/東S 公募・売出株数 70万株 公募・売出価格 1540円 公募・売出総額 10億780…
15日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円、主幹事：みずほ/大和/野村/三菱UFJMS/SMBC日興/東海東京）が条件決定した。以下…
エスコンが5年債を準備している。同債は期限前償還条項が付与されており、発行体が中部電力の連結子会社に該当しなくなる旨が中部電力から公表された日以後、30日目から60日目までの期間（公表された日を含む）、社債権者が期限前償…
キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+（S&P/フィッチ）。
11日、兵庫県と愛知県の10年債、岩手県と宮城県の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 愛知県 10 120 2035/7/25 1.660 17 …
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