株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

28日、九州電力の2本立てトランジションボンド(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

R&Iは27日、大和証券グループ本社と大和証券の格付けを1ノッチずつ引き上げた。発行体格付けの方向性は安定的。対象は以下の通り。 <大和証券グループ本社> ・発行体/債券/発行登録予備/MTNプログラム格付け:A…

学びエイドの公募増資と株式売り出しの募集期間が24日に終了した。28日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 184A/東G 公募・売出株数 73万2000株 公募・売出価格 970円 公募・売出総額 7…

三井海洋開発が実施した株式売り出しの募集期間が24日に終了した。以下は案件レビュー。 コード6269/東P 売出株数 2190万8400株 売出価格 2636円 売出総額 577億5054万2400円 オーバーアロットメ…

24日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 0.893% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 355 参照国債…

24日、ロイズ・バンキング・グループの6NC5債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 6年(6NC5) 発行額 339億円 表面利率 1.307% ローンチ・スプレッド mid swap+65bp 参照…

24日、クレディセゾンの6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 103 年限 6年 発行額 140億円 表面利率 1.006% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照…

24日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.843% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 35…

24日、三井不動産の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.311% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債…

24日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額700億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

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