株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

タウンズの株式売り出しの募集期間が18日に終了した。20日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 197A/東G 売出株数 2109万株 売出価格 460円 売出総額 97億140万円 決議日 5月1…

WOLVES HANDの公募増資と株式売り出しの募集期間が18日に終了した。20日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 194A/東G 公募・売出株数 91万3100株 公募・売出価格 770円 公募・…

18日、ニッコンホールディングスが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 9072/東P 売出株数 212万4800株 売出価格 2898円 売出総額 61億5767万円 割引率 3.01…

清水建設が5年物グリーンボンド(GB)を準備中。発行体は、2023年1月にサステナビリティボンド・フレームワークを策定し、ICMAの「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」、「サステナビリティボン…

すかいらーくホールディングスが5年債を準備している。発行額は未定。6月下旬の条件決定を予定しており、POT方式を採用する予定。

コマツが3年・5年の2本立て債を準備中。発行額は各200億円で、7月上旬の条件決定を予定している。

三井住友信託銀行が5年債を中心とした社債を準備中。発行額は未定で、条件決定は7月8日の週後半以降を予定している。

PostPrimeの公募増資と株式売り出しの募集期間が17日に終了した。20日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 198A/東G 公募・売出株数293万株 公募・売出価格 450円 公募・売出総額 1…

JR九州が5年・10年・20年の3本立て債を準備している。10年債はグリーンボンドとして発行する。発行体は「ICMA グリーンボンド原則2018」と「グリーンボンドガイドライン2020年版」に則したフレームワークを策定し…

みずほフィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。ブックランナーはみずほ証券が務める。年限は10年ブレットと10NC5。7月2日の条件決定を予定している。想定格付けはAA-(R&I)/(JCR)。

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