フジ・メディアHD5年債:機会優先と+40bp目線 kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、フジ・メディア・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 ・・・
野村総研債:3本で600億円、10年に「見直し買い」 ichigeki 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、野村総合研究所の3本立て債(AA-:R&I、総額600億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 28/12/7 0.6・・・
新関空2本立て債:JRマイナス1bpが“空港債” kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、新関西国際空港の2本立てソーシャルボンド(AA:R&I/AA+:JCR/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還・・・
アスマーク<4197>:成長するマーケティング・リサーチ suzuki 2023年11月30日 IPO・PO・CBレビュー Comments アスマークの公募増資と株式売り出しの募集期間が30日に終了した。12月4日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 4197/東S 公募・売出株数 51万株 公募・売出価格 2300円 公募・売出総額 ・・・
丸井G、CP発行限度額を4000億円に拡大 ichigeki 2023年11月30日 トピック/話題 Comments 丸井グループはCP発行限度額を3500億円から4000億円に変更した。R&Iは30日、同社のCP格付けをa-1に据え置いた。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
ING債:バンクとグループが同時登場、償還資金再投資で1600億円近く rui 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、INGバンクの3年・5年債(A1:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額1187億円、ブックランナー:大和/ING/みずほ/MS/野村/日興)とINGグループの6NC5・10NC9債(Baa1・・・
JERA債:3年が300億円に増額、5年は電力プラスアルファ kikuchi 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 20 3 300 26/11/25 0.470・・・
イチネンHD債:グリー並みで100億円 rui 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、イチネンホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 1.300% ローンチ・スプレッド 国債+121.7bp程度<CEYE算出> ・・・
ダイビル5年GB:子会社化後の初起債、水準調整で挑む kikuchi 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、ダイビルの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 0.729% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 ・・・
神戸製鋼所<5406>:同時ローンチでゆっくり、両年限に大差なし suzuki 2023年11月30日 IPO・PO・CBレビュー Comments 28日、神戸製鋼所が2028年満期と2030年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックラ・・・