宮城県は、2015年度に主幹事方式を導入してから今年度で10年を迎えた。これまで20年定時償還債を軸に起債してきたが、市場環境と投資家ニーズの変化に合わせ、今年度は自身初となる10年定償債の発行を検討している。東日本大震…
13日、大王製紙の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 1.783％ ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 351 参照国債償還日 2028年6…
13日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.990％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 37…
13日、名古屋鉄道の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 74 5 100 2030/6/19 1.29…
13日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の2本立て債（AA：R&I/JCR、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 49 3.5 150…
13日、北海道電力の2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額243億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 403 10 180 35/6/25 2.…
いすゞ自動車の株式売出の募集期間が12日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 7202/東S 売出株数 2927万9000万株 売出価格 1779.5円 売出総額 521億198万500円 決議日 5月29日 条件決…
12日、楽天カードの4本立て債（BBB+：R&I/A-：JCR、総額1100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 10※ 1 800 26/06/…
12日、TDKの3本立て債（A+：R&I、総額500億円、主幹事：野村/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 2030/6/18 1.…
12日、東京大学の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR、総額175億円、ブックランナー：みずほ/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 4 …
E・Jホールディングスの公募増資の募集期間が11日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 2153/東P 公募株数 200万株 オーバーアロットメント 30万株 公募価格 1439円 公募総額 28億7800万円 決議…
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