20日、三菱HCキャピタルの3本立て債（AA：R&I/JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 25 3 150 2029/2/27 1.707 …
20日、AGCの2本立て債（AA：R&I、総額400億円、取りまとめ：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 150 31/3/5 1.…
20日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第3回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 290億円 予想平均年限（WAL） 6年程度 表面利率 2.08％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド…
19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債（A-：JCR、総額1500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…
19日、星野リゾート・リート投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 7年 発行額 13億円 表面利率 2.515％ ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 370 参照国債償還日…
19日、神戸製鋼所の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.155％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償…
イノバセルの公募増資と株式売出の募集期間が18日に終了した。24日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 504A/東G 公募・売出株数 912万5300株 公募・売出価格 1350円（仮条件1290～1…
関電工の株式売出の募集期間が18日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 1942/東P 売出株数 1825万9400株 売出価格 6095円 売出総額 1112億9104万3000円 決議日 1月29日 条件決定日 …
18日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 226 発行額 253億円 表面利率 2.65％ ローンチ・スプレッド 国債+53bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2035年1…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際し、同社が策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。
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