GMOインターネットグループが4年リテール債を準備中。発行額は180億円で、12月8日の条件決定を予定している。仮条件は1.250～1.850％。想定格付けはA-（JCR）。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
GMOIGが4年リテール債を準備
上場会見：バリュークリエーション<9238>の新谷社長、解体後のニーズで収益化
22日、バリュークリエーションが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1790円を72.63％上回る3090円を付け、2716円で引けた。同社は、マーケティングDXと不動産DX事業を手掛ける。不動産DX事業の住宅解体マ・・・
三菱マテリアル債：初ESG、三井金属並みで200億円
22日、三菱マテリアルの5年トランジション・リンク・ボンド（TLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.863％ ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債・・・
NTTF債：今年度2回目のGB、2200億円のフェアバリュー
22日、NTTファイナンスの4本立てグリーンボンド（GB、AA+：R&I/AAA：JCR、総額2200億円、ブックランナー：野村/日興/みずほ/三菱/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額・・・
三井金属5年債：水準調整が奏功
22日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回号 353 参照国債償還・・・
西鉄10年債：民鉄+GB要因
22日、西日本鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 54 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.263％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債・・・
東日本高速2年ソーシャル債：財投と逆の動き、初のPOT
22日、東日本高速道路の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 2年 発行額 200億円 表面利率 0.126％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+14bp/カーブ+12・・・
京阪神ビル7年債：初のSLBで1.3倍示す
22日、京阪神ビルディングの7年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 7年 発行額 50億円 表面利率 1.359％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国・・・
SUBARU2本立て債：初のGBで総額230億円
22日、SUBARUの2本立てグリーンボンド（A-：R&I、総額230億円、主幹事：みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還・・・
オリックス3年・5年債：大型NTTFとの比較
22日、オリックスの2本立て債（AA-：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 219 3 200 26/11/27 0.430％ +3・・・