13日、豊田通商の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 33 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.730％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照国債回号 356 参照国債償還…
13日、大塚ホールディングスの2本立てグリーンボンド（GB、AA-：R&I、総額200億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
13日、GSユアサコーポレーションの5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.860％ ローンチ・スプレッド 国債+37b…
12日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 108 年限 5年 発行額 800億円 表面利率 0.685％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19bp/カーブ+19bp 参照国債…
10日、テルモが実施した海外売り出しが条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 4543/東P 売出株数 7321万1900株 売出価格 2493.5円 売出総額 1825億5387万2650円 割引率 4.00％（仮…
JCRは11日、ゼンショーホールディングスの長期発行体格付けをBBB+からA-に引き上げた。見通しは安定的。債券・発行登録予備格付けもBBB+からA-に、劣後ローン格付けはBBB-からBBBに、国内CP格付けはJ-2から…
10日、丸紅の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.458％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+97bp 償還日 2029年9月19日 格付け B…
10日、芙蓉総合リースの35NC5劣後サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年（35NC5） 発行額 200億円 表面利率 1.920％ 発行価格 100 ロ…
日本政策金融公庫が2年債・400億円（国民一般向け業務）と3年債・100億円（農林水産業者向け業務）を準備中・主幹事に野村証券とSMBC日興証券、大和証券、みずほ証券を指名した。調達資金は、2024年度における貸出金など…
6日、イチネンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.500％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 356…
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