ツムラの株式売り出しの募集期間が5日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4540/東P 売出株数 241万8400株 売出価格 4170円 売出総額 100億8472万8000円 決議日 2月20日 条件決定日 3…
同日の5年債とともに国債カーブ+9bpで条件決定し、前月並みのスプレッドを維持した。比較的需給が堅調でワイド化を求める声が限られた一方、金利が乱高下して上昇懸念もあり、慎重な姿勢の投資家が少なくなかったうえ、2月債で1b…
4日、明治安田生命保険の30年3ヵ月NC10年3ヵ月劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年3ヵ月（30年3ヵ月NC10年3ヵ月） 発行額 21億ドル 表面利率 …
5日、戸田建設の5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.635％ ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 …
3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
中部電力が16年債を準備している。発行額は50億円程度で、条件決定日は7日を予定している。
2月28日、TENTIALが東証グロースに上場した。初値は公開価格の2000円を30.0％上回る2600円を付け、2751円で引けた。リカバリーウェアの「BAKUNE」を始め、服やサンダルの開発・販売を行っている。昨年9…
4日のクレジット市場は、平均残存年限が中期物の定時償還債が取り組まれ、ドル建て社債ではオーバーナイトでプライシングされた三井住友信託銀行（SMTB）債がタイトな水準で買われた。 債券相場で先物（3月限）は前日比11銭安の…
明治安田生命保険がドル建て劣後債の発行に向けて投資家コールを3日に実施する。最速で4日の条件決定となるもよう。想定格付けはA3（ムーディーズ）とA-（S&P）。
高砂熱学工業の株式売り出しの募集期間が28日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 1969/東P 売出株数 310万6800株 売出価格 5222円 売出総額 162億2370万9600円 決議日 2月13日 条件決…
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