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SBIHD<8473>ユーロ円CB:株高が支えに

SBIホールディングスが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を10日に決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー
 7年 1000億円 0.00% 102.5 100.0 4898円 16.98% 大和/SMBC日興/ML/SBI/野村

SBIホールディングスが入居する泉ガーデンタワー(2017年8ほほ3日、東京・六本木)

ユーロ円CBの発行は2013年から通算して5回目。今回は過去最大となる1000億円を調達し、金融サービスへの投資と社債・借入金の返済に半分ずつ充てる。

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