SBIホールディングスが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を10日に決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7年 | 1000億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 4898円 | 16.98% | 大和/SMBC日興/ML/SBI/野村 |
ユーロ円CBの発行は2013年から通算して5回目。今回は過去最大となる1000億円を調達し、金融サービスへの投資と社債・借入金の返済に半分ずつ充てる。
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