JCRは11日、日産自動車と日産フィナンシャルサービスの長期発行体格付け(いずれもA)の見通しを安定的からポジティブに引き上げた。 JCRは、日産本体について「事業構造改革の進捗や半導体不足解消などにより、米国事業を中心…
JCRは11日、ソフトバンクグループの格付けを1ノッチずつ引き上げた。長期発行体格付けの見通しは安定的。詳細は以下の通り。 長期発行体・債券・発行登録予備格付け:A-→A 債券格付け(期限付き劣後債):BBB+→A- 債…
11日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 30年(30NC10) 発行額 1000億円 表面利率 2034年4月17日まで2.133%、翌日以降5年国債+230bp …
11日、仙台市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6年度/1 年限 最終20年(平均10.25年) 発行額 50億円 表面利率 1.113% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+25b…
クレディセゾンが3年・5年債を準備している。発行額は各100億円程度で、条件決定日は16日を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。
神戸製鋼所が5年・10年債を準備している。発行額は総額200億円で、最速15日の週後半の条件決定を予定している。
10日、日本郵船の2本立て債(AA-:JCR、5年トランジションボンド/10年グリーンボンド〈GB〉、総額250億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。…
10日、東日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1790億円、主幹事:野村/大和/みずほ/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…
9日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 13億2000万ドル 表面利率 5.950% 発行価格 100 …
9日、国際協力銀行(JBIC)の10年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.423 応募者利回り 4.709…
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