9日、アサヒグループホールディングスの2本立てユーロ建て債（Baa1：ムーディーズ、総額10億ユーロ、ブックランナー：野村/JPM/BNPP/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 …
10日、DICの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 51 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.802％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…
8日、ロームが2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条…
ハンモックの公募増資と株式売り出しの募集期間が9日に終了した。11日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 173A /東G 公募・売出株数 132万7000株 公募・売出価格 2060円 公募・売出総額…
楽天グループが第15回無担保社債（750億円、2024年12月2日償還）の買入消却を検討している。大和証券（取りまとめ）とゴールドマン・サックス証券、みずほ証券、SMBC日興証券を通じて買い入れる。
9日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…
伊藤忠商事が10年債を準備している。発行額は100億円程度で、12日の条件決定を予定している。
ソフトバンクグループが中期年限を中心とした社債を準備している。発行総額は700億円程度で、最速4月の条件決定を予定している。
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が2本立てTLACドル債（SEC登録）を準備中。17日の払い込みで、アクティブブックランナーはMUFGとモルガン・スタンレー。想定格付けはA1（ムーディーズ）とA-（S&am…
日本生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）の発行に向けて電話会議を8日に行う。対象はアジア・欧州・米国の投資家。想定格付けはA3（ムーディーズ）とA-（S&P）。
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