12日、日本郵政の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 5年
発行額 243億円
表面利率 0.808%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+22bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月19日
格付け AA+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/みずほ/野村
金利変動や大型案件の並走によって投資家の目線が切り上がるなか、周囲の銘柄を参考に水準を探り、国債+22bpに着地した。200億円の打ち出しだったが、需要に併せて243億円に増額している。日本郵政の登場は昨年10月18日の5年債(260億円、国債+26bp、主幹事:大和/野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来だった。
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