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SMTB債:ボリューム追求で自己記録の900億円

12日、三井住友信託銀行(SMTB)の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額900億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
29 5 700 29/7/20 0.898% +31bp
30 10 200 34/7/21 1.466% +40bp

※発行額:億円

三井住友信託銀行(2023年6月5日、相模原市南区)

近い時期に動いていた銀行シニア債の水準を踏まえつつ、今回はボリューム追求型のディールであることから幅広い投資家の買いを取り込む運営とし、5年債が国債+31bpで700億円、10年債が+40bpで200億円、総額900億円のディールに仕上げ、1回の起債における自己記録となった。需要規模は2本で1200億円を超えており、これには「起債コンセプトを明確にしたうえで、早い段階から大台のスプレッドを見せる戦略」(大和)が効果を発揮した。

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