12日、朝日放送グループホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.998%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月19日
格付け A-(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/野村/SMBC日興

傘下に朝日放送テレビを有する放送持株会社。この業界の社債自体が珍しいうえ、前回債は2020年9月とあって希少性が高い。限定的な50億円という発行額に札が殺到し、約2倍の最終需要だった。スプレッドはJCRのシングルAマイナスとしてはタイトな国債+41bpとなっている。
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