27日、野村ホールディングスの3本立てTLACドル債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額20億ドル、ブックランナー:野村/BofA/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2027/7/2 | 5.594 | 110 |
3FRN | 5 | 2027/7/2 | SOFR+125 | – |
10 | 10 | 2034/7/2 | 5.783 | 150 |
発行額:億円/表面利率:%/対米国債:+bp

昨年7月以来約1年ぶりの登場で、発行体のドル建てTLAC債として初めての変動利付債を含む3本を起債し、10年債を軸に総額20億ドルのディールとなった。足元で本邦を含むアジアネームによる供給が多いなか、「適切なイニシャルプライスソーツ(IPT)の設定などを通じて需要を喚起し、総額95億ドルほどのオーダーを集めることに成功した」(BofA)。
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