オープンハウスG3年債：中央の目線に応じ120億円達成

28日、オープンハウスグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 3年
発行額 120億円
表面利率 1.253％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+85bp
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年7月2日
格付け BBB（R&I）
ブックランナー SMBC日興/みずほ

オープンハウスとして起債した2021年7月の初回債以来の登場で、2022年1月に持株会社体制となってから初めての起債。デビュー債（100億円）のリファイナンスでもあり、超過する20億円は運転資金に充当する。50億円程度の打ち出しで始め、120億円に増額し、最終需要は147億円となった。