すかいらーくHD：知名度抜群の実質初回に来店殺到

27日、すかいらーくホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.268％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+67bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月4日
格付け A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/SMBC日興

2006年にMBOを実施して上場廃止となり、2014年に再上場してから初めての起債。旧すかいらーくとして2005年に直近の発行実績があるが、今回は実質的な初回債と言える。抜群の知名度と、ガスト、バーミヤン、ジョナサン、藍屋など数多くのブランド展開による財務の安定性や、足元の好調な業績などが評価されて人気化した。発行額を当初の100億円程度から200億円に増額し、その約3.1倍の需要を獲得した。