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債券案件レビュー

23日、JR東海の20年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 89 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 2.033% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21bp/国債カーブ…

23日、中日本高速道路の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 600億円 表面利率 0.759% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国…

23日、JA三井リース(JAML)の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額500億円、取りまとめ:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 29 …

23日、中国電力の3本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額313億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 SDGs債種別 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 456 トランジション 5 10…

22日、GLP投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 10年 発行額 20億円 表面利率 1.577% ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 374 参照国債償還日 203…

22日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 75 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.439% ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp 参照国債回号…

22日、国際協力銀行の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.639% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…

21日、ソフトバンクの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額800億円、主幹事:みずほ/大和/日興/三菱/野村/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表…

17日、関西電力の2本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 567 10 300 34/05/25 1.339 40 国債 568 20 85 44/05/25 …

17日、北陸電力の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 367 年限 20年 発行額 35億円 表面利率 2.032% ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 188 参照国債償還日 2044年…