11月の20年地方債:C+3.5bpを維持、愛知県250億円・久々の川崎市 ichigeki 2023年11月9日 新発債レビュー Comments 9日、愛知県と川崎市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 250 43/11/20 1.598% +4.5bp +3.5bp みず・・・
富国生命永久NC10ドル債:初回のリファイナンスで8年ぶり rui 2023年11月8日 新発債レビュー Comments 7日、富国生命保険のユーロドル建て永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 5億ドル 表面利率 6.800% ローンチ・スプレッド 米国債+216.9bp 格付け A-(S&am・・・
セブン&アイHD債:戦争中でもBOJ前でもコンビニに寄る ichigeki 2023年10月27日 新発債レビュー Comments 27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額2200億円、主幹事:野村/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面・・・
NAVER債:3.5年軸にまとめる、韓国物初の12年も rui 2023年10月26日 新発債レビュー Comments 26日、NAVERの4本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額200億円、ブックランナー:シティ/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 1 3.5 1・・・
キリンHD債:豪健康食品買収のリファイナンス rui 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 20日、キリンホールディングスの3本立て債(A+:R&I、総額930億円、主幹事:三菱/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 22 5 400 2028・・・
芙蓉L5年債:初のSLBで最大化 ichigeki 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 20日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 0.808% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債・・・
横浜市債:12年ぶりの2年債、投資機会提供 kikuchi 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 20日、横浜市の2年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 決定方式 主幹事方式 年限 2年 発行額 150億円 表面利率 0.090% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp程度<・・・
学生機構2年ソーシャル債:金利上下のなかで絶対値 ichigeki 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 73 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.100% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp程度<・・・
高知県・神戸市5年債:GB・通常ともに先行踏襲 kikuchi 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 20日の地方債市場では高知県と神戸市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 高知県 5年度/1 5 50 28/10/31 0.438 8.5 8 神・・・
MUFG永久NC5債:邦銀初のドル建てAT1 rui 2023年10月20日 新発債レビュー Comments 18日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の永久NC5劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC5 発行額 7億5000万ドル 表面利率 8.200% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ・・・