5日、日本政策投資銀行の4本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 186 3 450 27/07/12 0.468 8 7 大和/日興/みずほ/野村/…
5日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 74 5 200 29/7/11 …
4日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.833% ローンチ・スプレッド 国債+25bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2…
4日、JFEホールディングスの5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.823% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照…
4日、野村不動産ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.913% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp…
2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債(SEC登録、総額45億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-(S) 5 7.5…
3日、NECの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 64 5 200 2029/…
2日、積水ハウスの2本立て劣後債(A:R&I/A+:JCR、総額2000億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 劣後2 35NC…
6月27日、武田薬品工業の4本立てグローバルドル債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額30億ドル、ブックランナー:JPM/MS/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…
27日、野村ホールディングスの3本立てTLACドル債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額20億ドル、ブックランナー:野村/BofA/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行…
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