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債券案件レビュー

22日、J.フロントリテイリングの2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 11 5 200 30/05/29 1.…

22日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額1500億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 82 5 600 30…

22日、JR西日本の2本立て債(AA:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和/野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

22日、大塚ホールディングスの3本立て債(AA-:R&I、総額300億円、主幹事:野村/大和/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.781% ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+4bp 参照国債回号…

20日、野村ホールディングスのユーロ建て5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.459% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+120bp 償還日 2030年5月…

20日、関西電力の8年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 575 年限 8年 発行額 115億円 表面利率 1.780% ローンチ・スプレッド 国債+54bp 参照国債回号 371 参照国債償…

16日、福岡県の2本立て債(A1:ムーディーズ、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 7年度/4 5 50 2030/5/30 1.171 …

16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 174 年限 10年 発行額 71億円 表面利率 1.700% 発行価格 100 ローンチ・ス…

16日、大和証券グループ本社の3本立て債(A+:R&I/JCR、総額1040億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 45 3 200 202…