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大和証券G3年・5年債:短い2本、売参値以上のガイダンス

大和証券(2021年5月29日、東京・町田市)

16日、大和証券グループ本社の3本立て債(A+:R&I/JCR、総額1040億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
45 3 200 2028/5/22 1.288 49
46 5 200 2030/5/22 1.594 59
47 3 640 2028/6/2 1.288 49.0#

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

3年・5年ホールセール債に、個人向け3年債を加えた3本立て。ホールセール債は売買参考統計値プラスアルファのガイダンスが投資家の検討を喚起した。そのガイダンスレンジからタイトな水準に着地したうえで、3年債で約5.4倍、5年債で約4.8倍と、総需要2000億円超の人気案件となった。

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