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債券案件レビュー

24日、いちごの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 3年 発行額 29億円 表面利率 2.363% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+135bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …

24日、東京センチュリーの2本立て変動利付債(AA-:R&I/AA:JCR、総額310億円、主幹事:みずほ/三菱/日興/しんきん/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …

24日、丸紅の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 121 5 100 30/10/30 1.473…

24日、熊谷組の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 85億円 表面利率 1.793% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 360…

23日、セブン銀行の3本立て債(AA-:R&I、総額500億円、主幹事:野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 3 200 2028/10/30 1.…

22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債(B+:S&P、総額4356億円相当)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …

17日、愛知県の10年変動利付債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/12 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 TONA+24bp(下限:0%) 償還日 2035年10月30日 格付け AA+(R&a…

17日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 1.371% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp…

17日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 222 発行額 505億円 表面利率 2.15% ローンチ・スプレッド 国債+51bp 参照国債回号 380 参照国債償還日 2035年9…

17日、南海電気鉄道の2本立て債(A:R&I/JCR、総額200億円、主幹事:三菱UFJMS/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 53 7 100 32…