6月30日、ソフトバンクの2本立てグローバルドル債（BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額10億ドル、ブックランナー：MS/シティ/JPM/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…
26日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、アクティブブックランナー：みずほ/JPM/BMO）が条件決定した。以下は案件レ…
25日、ホンダの3本立てグローバルドル債（SEC登録、A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：JPM/SMBC日興/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
24日、野村ホールディングスの3本立てグローバルドル債（SEC登録、総額22.5億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対米国債 アクティブブックランナー 5 Baa1(M)…
24日、GENDAとムゲンエステートの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 GENDA BBB+(J) 1 3 33 28/6/30 2.…
13日、大阪府住宅供給公社の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 22 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.316％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp/カーブ+35…
13日、SBIアルヒの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 1.583％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 351 参照国債償還…
13日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 864 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+17b…
13日、大王製紙の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 1.783％ ローンチ・スプレッド 国債+100bp 参照国債回号 351 参照国債償還日 2028年6…
13日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.990％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 37…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
