24日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.236% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+128…
24日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 15億ドル 表面利率 6.500% 発行価格 100 ローンチ…
24日、大日本印刷の3本立て債(AA-:R&I、総額1000億円、主幹事:みずほ/野村/大和/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5 400 203…
24日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 101 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 0.752% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp/国債カーブ+5bp 参…
23日、ブリヂストンの2本立て債(AA+:R&I、総額1000億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/みずほ/野村/ゴールドマン・サックス)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…
23日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 35…
18日、コンコルディア・フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 10年(10NC5) 発行額 200億円 表面利率 2030年4月25日まで1.786%、翌日以降6ヵ…
18日、ソフトバンクグループの2本立て5年債(A:JCR、総額6200億円)が条件決定した。内訳は、6000億円のリテール債(主幹事:野村/大和/SBI/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)と200億円のホールセール債…
18日、東京臨海高速鉄道(りんかい線)の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 38億円 表面利率 1.600% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+3…
17日、JERAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.125% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 350 参照国債償還…
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