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債券案件レビュー

28日、オリックスの2本立て債(AA:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 223 5.25 100 30/06/06 1.37…

28日、ヒューリックの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 35年(35NC5) 発行額 600億円 表面利率 2.102% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+107bp 参照…

28日、IHIの2本立てトランジションボンド(A-:R&I/JCR、総額200億円、主幹事:みずほ/野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

27日、いすゞリーシングサービスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.588% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 358…

21日、阪急阪神ホールディングスの3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 71 5 100 2030/…

21日、AGCの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.825% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債 +39bp 参照国債回号 377 参照国債償…

21日、兼松の2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額120億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5…

21日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.405% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 358…

21日、大成建設の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 42 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.365% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 …

21日、パナソニックホールディングスの2本立て債(A:R&I、総額550億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 29 3 40…