債券案件レビュー

24日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　5.236％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+128…

24日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　15億ドル 表面利率　6.500％ 発行価格　100 ローンチ…

24日、大日本印刷の3本立て債（AA-：R&I、総額1000億円、主幹事：みずほ/野村/大和/三菱/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5 400 203…

24日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　101 年限　2年 発行額　100億円 表面利率　0.752％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+5.5bp/国債カーブ+5bp 参…

23日、ブリヂストンの2本立て債（AA+：R&I、総額1000億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/みずほ/野村/ゴールドマン・サックス）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…

23日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　12 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.408％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+50bp 参照国債回号　35…

18日、コンコルディア・フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　8 年限　10年（10NC5） 発行額　200億円 表面利率　2030年4月25日まで1.786％、翌日以降6ヵ…

18日、ソフトバンクグループの2本立て5年債（A：JCR、総額6200億円）が条件決定した。内訳は、6000億円のリテール債（主幹事：野村/大和/SBI/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興）と200億円のホールセール債…

18日、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 38億円 表面利率 1.600％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+3…