SMFL5年ユーロドル債：Regulation Sオンリーの再開案件

24日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　5.236％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+128bp
償還日　2030年5月1日
格付け　A-（S&P）
ブックランナー　英国SMBC日興キャピタル・マーケット/BofAセキュリティーズ/みずほインターナショナル/モルガン・スタンレー

“関税ショック”でマーケットが混乱し、ボラティリティは依然として残るものの、最悪期を脱したタイミングに5年・5億ドルで起債した。「大手アセットマネージャーや保険などの買い」（みずほ）によって、イニシャルプライスソーツ（IPT）から32bpタイト化させた米国債+128bpに着地し、27億ドルのオーダーを集めた。