
25日、アサヒグループホールディングスの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額500億円、主幹事:野村/大和/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 400 | 2030/5/2 | 1.329 | 43 |
| 28 | 10 | 100 | 2035/5/2 | 1.928 | 59 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
当初は上旬の条件決定を目指していたものの、”トランプ砲”に遭い仕切り直した。その時からマーケットは改善したとはいえ、先行きの不透明感は依然として残っている。こうしたなか、「全員参加型でマーケットを作り直す」ことを念頭にワイドな水準を提示し、国債+43bpと+59bpで5年債が4.1倍ほど、10年債が5.7倍ほどと、2年限で2000億円を上回る総需要を集める人気ディールとなった。社債市場への登場は昨年10月以来半年ぶり。
よく読まれている記事
2025年12月19日 アサヒGHD(Baa1)、格下げ方向で見直し(ムーディーズ)
2026年2月6日 SMTPF5年債:初のPOT、大台確保で270億円に増額
2025年9月5日 ダイキン7年・10年債:酷暑に500億円のぴちょんくん
2025年11月13日 ソフトバンクGが7年リテール債、5000億円
2024年7月30日 上場会見:Heartseed<219A>の福田社長、心不全の根治治療