債券案件レビュー

18日、関西電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　5.037％ ローンチ・スプレッド　米国債+67bp 償還日　2030年2月26日 格付け　A3（ムーディー…

14日、清水建設の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　36 年限　7年 発行額　200億円 表面利率　1.437％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+35bp 参照国債回号　366 参照国債償還…

14日、住友商事の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　68 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　1.234％ ローンチ・スプレッド　国債+24bp 参照国債回号　358 参照国債償…

14日、野村不動産マスターファンド投資法人の2本立て債（AA：JCR、総額65億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 9 5 30 30/2/20 1.345％ …

13日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　189 年限　10年 発行額　200億円 表面利率　1.460％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+10.5bp/カーブ+9b…

12日、愛知県の2本立て11年債（AA+：R&I/A+：S&P、総額50億円、主幹事：ゴールドマン・サックス）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

7日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　173 年限　10年 発行額　100億円 表面利率　1.371％ 発行価格　100 ローンチ・ス…

7日、都市再生機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 202 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.047％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+9bp/国債カーブ+9bp…

7日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 571 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.711％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 377 参照国債…

7日、住友三井オートサービス（SMAS）の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.290％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…