10日、すかいらーくホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 93億円 表面利率 1.562％ ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 358 参照国債償還日…
10日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額420億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…
9日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額1640億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債カーブ 劣後…
4日、日本たばこ産業（JT）の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額700億円、ブックランナー：みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行…
4日、中部電力の20年債と関西電力の2本立てトランジション債（10年・20年、総額307億円）、北陸電力および東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
4日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の2年5ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 48 年限 2年5ヵ月 発行額 150億円 表面利率 1.000％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド …
4日、京浜急行電鉄の2本立て債（A+：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 49 5 150 30/4/10 1.213％ +30bp 野村/…
4日、伊藤忠商事の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額560億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 81 3 330 28/4/10 0.948…
4日の地方債市場では、7銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 埼玉県 10 200 35/04/24 1.522 16…
1日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.689 応…
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