債券案件レビュー

5日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て債（AA+：R&I/A：ムーディーズ、総額150億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 349 5…

5日の地方債市場では、3銘柄の10年債と2銘柄の5年債（ノンラベル）、静岡県の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 福井県 10 100…

5日、都市再生機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額200億円、主幹事：大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 種別 発行…

5日、ダイキン工業の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR/A2：ムーディーズ、総額500億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 34 7 250 32…

3日、住友生命保険の30NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　12億ドル 表面利率　5.875％ 発行価格　100 …

4日、ちゅうぎんフィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後サステナビリティボンド（A：R&I、総額200億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行…

2日、オリックスの5年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.450％ 発行価格　99.827 応募者利回り　4.492％（単利）/4.489％（複…

2日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5…

2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額16億ドル、ブックランナー：シティ/JPM/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 3 …

2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.246％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+95bp 償還日　2035年9月9日 格付け…