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債券案件レビュー

2日、ソフトバンクグループの7本立て外債(BB+:S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター:ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海)が条件決定した。以下は案件レビュー…

2日、愛知県の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/6 年限 30年 発行額 150億円 表面利率 2.870% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照…

6月30日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の5本立てドル債(SEC登録、総額40億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-…

6月30日、ソフトバンクの2本立てグローバルドル債(BBB:S&P/BBB+:フィッチ、総額10億ドル、ブックランナー:MS/シティ/JPM/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…