債券案件レビュー

3日、東京電力パワーグリッドの3本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額1400億円、取りまとめ：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 85 4 500…

3日、群馬銀行の永久NC5年2ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 10年（10NC5.17） 発行額 100億円 表面利率 2030年12月15日まで2.634％、翌日以降6ヵ月Tibor+1…

3日、フランス相互信用連合銀行（BFCM）の5本立て債（A1：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額670億円、ブックランナー：大和/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…

3日の地方債市場では、各5銘柄の10年債と5年債、千葉県20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 10年債は横浜市が半日先んじて動き、前月並みの国債カーブ+12bp程度というガイダンスを提示。「4ヵ月連続でのタイト化…

3日、オリエンタルランド（OLC）の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1000億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

2日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額400億円、主幹事：みずほ/野村/大和/岡三/三菱UFJMS/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て11NC10TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　11年（11NC10） 発行額　8億ユーロ 表面利率　3.686％ 発行価格　100 ローン…

25日、三菱地所の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.352％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+58bp 償還日　2030年10月2日 格付け…

12日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の2本立て債（AA：R&I/AA：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 51※…

12日、西松建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　16 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　1.778％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+64bp 参照国債回号　360 参照国債償還…