27日、九州リースサービスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 30億円
表面利率 2.108％
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月5日
格付け A（R&I）/（JCR）
ブックランナー SMBC日興/みずほ
2023年7月の初回債は国債+64bpで50億円のディールで、1年後の2回目は+50bpで100億円を調達した。それから1年7ヵ月後の今回は、リースセクターの起債が相次ぎ、投資家の予算消化が進む厳しい環境での運営となり、前回並みの+50bpは死守したものの、発行額は最初の50億円から20億円程度に減り、その後は30億円に増やしたものの、これまでの最少を記録した。
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