21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 79
年限 2年
発行額 300億円
表面利率 0.781％
ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+4bp
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年6月18日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/東海東京
国債カーブ+4bpに決まり、自身による2014年8月の案件で付けた2年物財投機関債の最低スプレッドに並んだ。4月の日本政策金融公庫債の+5bpから1bp、1月の前回の+7bpから3bp縮小した。新規投資表明件数は過去最多の155件に上り、累計では971件に達している。300億円の発行額に対して490億円ほどのオーダーを獲得した。
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