株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

ホーム / 債券案件レビュー / 大塚HD3本立て債：下限に1400億円超、希少性と環境改善で

この記事は有料記事です

大塚HD3本立て債：下限に1400億円超、希少性と環境改善で

22日、大塚ホールディングスの3本立て債（AA-：R&I、総額300億円、主幹事：野村/大和/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
6	5	100	30/5/28	1.332％	+30bp
7	7	100	32/5/28	1.626％	+44bp
8	10	100	35/5/28	2.016％	+48bp

※発行額：億円

ソウルメトロ駅ホームに設置されるポカリスエット自販機(2023年6月29日)

4月の先行銘柄が格付け対比でワイドなスプレッドを強いられたのに対し、大塚HD債はマーケットが“関税ショック”から回復するなか、各100億円という限定された発行額と銘柄の希少性によって、全ての年限でレンジ下限に着地し、総額1400億円超のオーダーを獲得した。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。昨年9月の2本立てグリーンボンド（GB、総額200億円、7年：0.911％・国債+34bp/10年：1.219％・+37bp、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）に続く起債だった。

よく読まれている記事

この記事は有料記事です。全文をお読みいただくには、
法人向けサービス（有料）へのお申し込みが必要です。

関連記事

アクセスランキング

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。

CAPITAL EYE ©

2026