30日、あおぞら銀行の3年ユーロドル建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 5.900% 発行価格 99.927 応募者利回り 5.928%(単利)/5.9…
31日、住友商事の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 64 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.012% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回…
31日、野村ホールディングスの2本立てTLAC債(A:R&I/AA-:JCR、総額500億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 3 30…
30日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額490億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事…
29日、JR東日本の2本立てユーロ建てグリーンボンド(GB、A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額13億ユーロ、ブックランナー:BofA/MS/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
29日、ジェイテクトの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 11 10 100 33/09/02 1.008 3…
29日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、主幹事:野村/SMBC)日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…
25日、三菱重工業の2本立て債(AA-:JCR、総額250億円、主幹事:三菱/みずほ/野村/大和/日興/BofA/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 42 5* 10…
25日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 130億円 表面利率 0.864% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 352 参照国債償…
25日、日本酸素ホールディングスの3本立て債(A+:JCR、総額1000億円、主幹事:みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…
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