22日、三井化学の3本立て債(A+:R&I/JCR、総額260億円、主幹事:野村/みずほ/大和/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 57 3 10…
20日、みずほフィナンシャルグループの2本立てグローバルドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…
21日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 23 5 230 29/2/28 0.693%…
20日、住友商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 67 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.025% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 373 参照国債…
16日、ラボバンクの6NC5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 6年(6NC5) 発行額 500億円 表面利率 1.222% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド mid swap+70bp 参照国債…
16日、伊藤園の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.573% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 …
16日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 33 年限 5年 発行額 350億円 表面利率 0.523% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+21…
15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年3ヵ月 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.980% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+…
15日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 848 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.805% 発行価格 100 スプレッド 国債+8.0bp/国債カーブ+8.…
14日、阪急阪神リート投資法人の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 10年 発行額 13億円 表面利率 1.409% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp …
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