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債券案件レビュー

12日、東京大学の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR、総額175億円、ブックランナー:みずほ/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 4 …

11日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.413% ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照国債償還日 2030…

11日、東急の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 18 7 100 32/06/17 1…

11日、野村不動産ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 1.428% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40b…

11日、オリンパスの2本立て債(A+:R&I、総額300億円、主幹事:野村/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 28 3 150 2028/6/16 1…

11日、ヤマハ発動機の2本立て債(A:R&I、総額300億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 8 3 150 28/6/16…

10日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額780億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

6日、DMG森精機の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 70億円 表面利率 2.954%(下記参照) 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+195bp 参照国債回号 359 参…

6日、住友大阪セメントの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.524% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52bp 参照国債回号 359 参照国債…

6日、京阪ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.344% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 359 参…