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債券案件レビュー

3日、楽天グループの5年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 20億ドル 表面利率 9.750% 発行価格 99.512 応募者利回り 9.895…

4日、電源開発の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 89 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.121% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回号…

4日、東北電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額430億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 563 10 300 34/04/25 1.161…

3日、日本政策投資銀行(DBJ)の5年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.757 応…

3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。 以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 420億円 表面利率 0.826% 発行価格 100 スプレッド 国債+6bp/カーブ+5bp 参照国…

22日、中日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 105 年限 5年 発行額 1200億円 表面利率 0.597% ローンチ・スプレッド 国債+20bp/国債カーブ+20bp 参照国…

15日、共同発行の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 10年 発行額 564億円 表面利率 0.893% ローンチ・スプレッド 国債+10bp/国債カーブ+7bp 参照国債回…

14日、三菱商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 83 年限 10年 発行額 500億円 表面利率 1.054% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 373 参照国債…

14日、アフラックの3本立て債(A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額486億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対…

12日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 178 年限 10年 発行額 210億円 表面利率 0.889% ローンチ・スプレッド 国債+12bp/国債カーブ+9bp 参照国債回号 …