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債券案件レビュー

25日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 16 年限 5年 発行額 73億円 表面利率 1.779% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

24日、クレディセゾンの4本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額690億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 112※ 5 100 2030/8/7…

23日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.125% 発行価格 99.745 応募者利回り 4.1…

23日、楽天グループの3本立て債(A-:JCR、総額1600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 23 3 150 2028/7/28 2.336 145 大和…

18日、ニプロの35NC5劣後ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年(35NC5) 発行額 500億円 表面利率 2030年7月25日まで3.067%、翌日以降1年国債+300bp …

18日、エスコンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.917% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+85bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

18日、福岡県の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/8 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.716% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+17bp…

16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債(BB+:S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー:MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…

18日、バローホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.687% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 359 …

18日、サントリーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.337% ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 359 参照国債償還…