3日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 2.028％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回…
3日、中部電力の3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額460億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 573 9 120 34/…
2日、ソフトバンクグループの7本立て外債（BB+：S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海）が条件決定した。以下は案件レビュー…
2日、愛知県の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/6 年限 30年 発行額 150億円 表面利率 2.870％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照…
6月30日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の5本立てドル債（SEC登録、総額40億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-…
6月30日、ソフトバンクの2本立てグローバルドル債（BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額10億ドル、ブックランナー：MS/シティ/JPM/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…
26日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、アクティブブックランナー：みずほ/JPM/BMO）が条件決定した。以下は案件レ…
25日、ホンダの3本立てグローバルドル債（SEC登録、A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：JPM/SMBC日興/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
24日、野村ホールディングスの3本立てグローバルドル債（SEC登録、総額22.5億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対米国債 アクティブブックランナー 5 Baa1(M)…
24日、GENDAとムゲンエステートの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 GENDA BBB+(J) 1 3 33 28/6/30 2.…
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