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債券案件レビュー

5日、ジャックスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 42 年限 3年 発行額 140億円 表面利率 1.307% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 351 参照国債償還…

5日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額2800億円、ブックランナー:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 …

5日、東洋紡の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.632% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 359 参照国債償還日2…

5日、三井住友信託銀行(SMTB)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 400億円 表面利率 1.402% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 3…

5日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額100億円、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

5日、JA三井リース(JAML)の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.217% ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 351 参照国債償還日…

5日、宮城県の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11回1号 年限 最終20年(平均10.25年) 発行額 86億円 表面利率 2.041% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp…

4日の地方債市場では、3銘柄の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 群馬県 20 100 45/6/20 2.457% +4.5bp +3bp 大…

4日、京成電鉄の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 64 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 1.852% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 375 参照国債償還日…

2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の2本立てユーロ建て債(A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額16.5億ユーロ、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …