2日、ペイパル・ホールディングスの3本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額900億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|
2 | 300 | 2025/6/9 | 0.813 | 75 |
3 | 230 | 2026/6/9 | 0.972 | 85 |
5 | 370 | 2028/6/9 | 1.240 | 100 |
※発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置くオンライン決済サービス大手で、あのイーロン・マスク氏が創業者に当たる。円債市場のデビュー案件として、「できるだけ多くの投資家に参加してもらうことを念頭に、年限と水準を設定した」(SMBC日興)。こうした運営が奏功し、総額900億円のディールに仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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