2日、YKKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 13
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.355％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年6月15日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー みずほ
ファスナーの世界トップ企業で、国内ではAP（Architectural Products）事業で大手の一角を占める。抜群の知名度とクレジットの高さ、2018年6月以来の登場という希少性が相まってレンジのタイト寄りで決まり、200億円の1.7倍程度の最終需要を創出した。26～29日にサウンディングを行い、30日に起債をアナウンスしてマーケティングに移行した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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