9日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…
9日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額500億円、主幹事：三菱/大和）が条件決定した。以以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 205 5 200 2031/1/…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.549 応募者利回り 2.…
6日、日本政策投資銀行の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.545 応募者利回…
6日、りそな銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.286％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+57bp 償還日 2031年1月22日 格付け…
5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、ブックランナー：SMBC日興/ゴールドマン・サックス/JPモルガン/ジェフリーズ）…
12日、NTNの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 30年（30NC5） 発行額 100億円 表面利率 3.431％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+200bp 参照国債回…
12日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額2000億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カ…
12日、ソニーフィナンシャルグループの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 30年（30NC5） 発行額 1000億円 表面利率 2.431％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
10日、楽天カードの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 1年6ヵ月 発行額 500億円 表面利率 1.836％ ローンチ・スプレッド 国債+88bp 参照国債回号 347 参照国債償還日 …
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