債券案件レビュー

4日、商船三井の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 90億円 表面利率 0.425％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回号 351 参照国債償還日 …

4日、野村不動産マスターファンド投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　7 年限　10年 発行額　20億円 表面利率　0.950％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+54.3bp程度&l…

30日、サンタンデール・コンシューマー・ファイナンスの3本立てユーロ円債（A2：ムーディーズ/A：S&P/フィッチ、総額313億円、ブックランナー：みずほ/MS/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 …

30日、ヤマトホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.310％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参…

30日、東京建物の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.880％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48.9bp程度&l…

29日、みずほフィナンシャルグループの2本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：みずほ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…

30日、アコムの2本立て債（A+：R&I/JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 82 3 100 26/07/06 0.340 …

23日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　3 年限　3年 発行額　200億円 表面利率　0.76％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　MS+65bp 参照国債回号　343 参照国債償還日　…

22日、フランス電力（EDF）の4本立て債（AA：JCR/Baa1：ムーディーズ/BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額330億円、ブックランナー：三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案…

21日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額350億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …