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アコム2本立て債:1年10ヵ月ぶり

アコム(2023年6月5日、相模原市南区)
アコム(2023年6月5日、相模原市南区)

30日、アコムの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事
82 3 100 26/07/06 0.340 39.9# 絶対値 三菱/日興/大和/野村
83 5 100 28/07/06 0.530 46 国債 三菱/日興/大和/野村/岡三

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#付きはC-EYE算出)

1年10ヵ月ぶりの社債。昨年4月にR&Iが格上げし、“両足”シングルAプラスとなってからは初めて。先行銘柄からの距離感などから水準を探り、3年債が0.34%、5年債が国債+46bpに落ち着いた。22~23日にサウンディングを行い、26日に起債をアナウンスしてマーケティングに入った。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限ともにアカウントXと自己ブックはなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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