30日、アコムの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 3 | 100 | 26/07/06 | 0.340 | 39.9# | 絶対値 | 三菱/日興/大和/野村 |
83 | 5 | 100 | 28/07/06 | 0.530 | 46 | 国債 | 三菱/日興/大和/野村/岡三 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#付きはC-EYE算出)
1年10ヵ月ぶりの社債。昨年4月にR&Iが格上げし、“両足”シングルAプラスとなってからは初めて。先行銘柄からの距離感などから水準を探り、3年債が0.34%、5年債が国債+46bpに落ち着いた。22~23日にサウンディングを行い、26日に起債をアナウンスしてマーケティングに入った。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限ともにアカウントXと自己ブックはなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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