29日、みずほフィナンシャルグループの2本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：みずほ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 6NC5 | 14 | 2029/7/6 | 5.778 | 165 |
| 11NC10 | 11 | 2034/7/6 | 5.748 | 190 |
※発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp
7月に予想される起債ラッシュの前に登場し、マーケットが堅調に推移しているタイミングを捉え、2本で総額25億ドルのディールとなった。このうち6NC5グリーンボンド（GB）は14億ドルの規模となり、2022年9月の農林中央金庫2本立てGB（総額10億ドル）を上回り、本邦の金融機関として過去最大のSDGs債となった。ドル債市場への登場は今年2月以来4ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2024年4月12日 みずほFG2本立てAT1債：MUFGマイナス3bpで2300億円
2024年2月21日 みずほFG債：ユーロの次はドル、ピーク需要過去最大
2024年2月16日 みずほFGユーロ建て債：10年超に105件、NICはマイナス
2023年11月15日 みずほFG各社、1ノッチ格上げ（R&I）
2023年8月23日 みずほFG債：5年ぶりの豪ドルと緑のユーロを同時に
