23日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 0.76％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+65bp
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
償還日 2026年6月29日
格付け AA-（R&I）/Aa2（ムーディーズ）
保証 韓国輸出入銀行
ブックランナー BNPパリバ/大和/みずほ
日韓関係の改善やコロナ禍からの正常化による旅客数の回復という追い風を受け、マーケティングレンジの下限であるMS+65bpに決まり、200億円の発行額に対して2倍強の需要を獲得した。円債市場への登場は昨年1月以来約1年半ぶりだった。
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