債券案件レビュー

6日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てグローバルドル債（SEC登録、総額43億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/…

6日、トヨタ自動車のドル建て3本立てサステナビリティボンド（SEC登録、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：JPM/BofA/シティ/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…

7日、名古屋鉄道の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 68 5 100 28/7/13 0.375％ …

7日、阪急阪神ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　67 年限　10年 発行額　200億円 表面利率　0.774％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+34bp 参照国債回号　3…

6日、ソフトバンクの4本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額1200億円、主幹事：日興/大和/みずほ/野村/三菱/岡三/東海東京/SBI）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表…

6日、オリックス銀行の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　3 年限　5年 発行額　240億円 表面利率　0.410％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+33.8bp程度&lt…

6日、住友化学の2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 67 10 100 33/7/12 0.880％ …

5日、野村ホールディングスの2本立てTLACドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー：野村/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行…