21日、オリックスの5年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年3ヵ月 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.477％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+130bp 償還日 2028年6・・・
オリックス5.25年債：2回目のユーロ建てはベンチマークサイズ
カテゴリー: 新発債レビュー
りそなHD5年債：国債+38bpに270億円の札、環境好転と格上げ効果
21日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.629％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 350・・・
あおぞら銀行がドル建て3年GBを準備
あおぞら銀行がユーロドル建ての3年グリーンボンドの発行に向けて、アジア・欧州向けに投資家コールを20日に実施する。想定格付けはBBB+（S&P）。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
九電3年債：前回マイナス4bpで6倍
17日、九州電力の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 514 年限 3年 発行額 139億円 表面利率 0.410％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41.1bp程度<CEYE算出>・・・
イオンFS債：需給改善のタイミング捉える
17日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額400億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興/三菱/岡三）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率・・・
高速道路機構債：4年で1bp戻す、20年は1本値で取り込む
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額227億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ ・・・
JR東日本GB：ユーロ建て初のESG、20年に延伸
15日、JR東日本の20年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 20年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 4.110％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+130bp・・・
MUFG債：CPI後に今年度最大の50億ドル
15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額50億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以・・・
みずほFG債：5.25年・10.25年で13.5億ユーロ
15日、みずほフィナンシャルグループの2本立てTLACユーロ建て債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額13.5億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/BBVA）が条件決定した。以下は案件レビ・・・
清水建設5年サステナ債：強い中期、4倍の需要
16日、清水建設の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 32 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.550％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34.2bp程度<・・・