5日、野村ホールディングスの2本立てTLACドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー：野村/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9億ドル | 28/7/12 | 6.070％ | +183bp |
| 10 | 6億ドル | 33/7/12 | 6.087％ | +215bp |
米銀が決算発表を控える時期であり、競合が少ないなかでの起債だった。普段より少ない総額15億ドルではあるものの、「ほぼ計画通りの額」（野村）で、これに対して52億ドル程度のオーダーを獲得。5年債が米国債+183bp、10年債が+215bpに着地し、イニシャルプライスソーツ（IPT）からは30～32bpタイト化させた。野村HDのドル債は1月の3本立て債（総額19億ドル、アクティブブックランナー：野村/BofA）以来半年ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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